Зафиксирован рост мирового потребления пигментов до 9,7 млн. тонн

Рынок красителей для полимеров определяется тенденциями потребляющих отраслей – полимерной (включая производство резин) и лакокрасочной. Т.е. зависит от колебаний спроса на стройматериалы, автопродукцию, упаковку. А последние зависят от общих тенденций мирового потребления, которое в 2005-2010 гг. было на спаде, а сейчас вновь идет в рост. Одним из базовых потребителей красителей является лакокрасочная индустрия. Тут кризисные тенденции временно преодолены, начался рост не только в ново-индустриальных, но и западных странах. Например, в США до 2016 г. прогнозируется рост спроса на покрытия и ЛКМ от 1-2% до 7-8% в год. Учитывая, что это рынок на $23 млрд. (из них треть – покрытия), можно представить, какое оживление ожидает западных поставщиков в эту пятилетку. Не менее перспективны темпы восстановления рынков пластмасс и изделий. Уже почти полвека, как в производстве окрашенных изделий из пластика доминируют технологии их окрашивания в процессе изготовления изделий (до 1970 г. чаще практиковалось окрашивание первичных полимерных заготовок). Примерно тогда же сухие пигменты стали все чаще заменять на их концентрированные растворы в мономерах или других (совместимых с полимерами) жидкостях. Поэтому поставки красителей часто осуществляются в виде концентратов (суперконцентратов). Сейчас на концентраты и суперконцентраты приходится до 1/3 всего рынка красителей, судя по динамике предложений, доля их будет возрастать. В Европе более 95% полимеров окрашивается суперконцентратами, тогда как в Азии – менее половины. Но Азия в своем развитии потребления обычно стремится копировать евростандарты, поэтому грядет рост доли концентратов и на этих растущих мега-рынках.

Для операторов красителей и пигментов очень важно, что тон в росте спроса будут задавать отрасли, нуждающиеся в пигментах. В первую очередь расти будет потребление ЛКМ для внутренней отделки (там нужны различные, в том числе яркие цвета) и автопрома. Наконец, нужна яркая упаковка: по оценкам западных компаний, с 2012 г. до 2016 г. рынок красителей для упаковки вырастет на 25%, доходы – на 60% (до $0,9 млрд.). И хотя его доля составляет, видимо, менее 1% общих поставок красителей для полимеров и ЛКМ (поскольку объем выработки составляет около 37,5 тыс. т), эта тенденция может быть общей для всей отрасли.

Потребление красителей по отраслям распределяется согласно убывающему ряду автомаш – строительные конструкции – пленки – упаковка – дизайн – электро – другие. Красители добавляются в полимер или ЛКМ в относительно небольших количествах, поэтому обороты продаж тут гораздо меньше, чем для полимерных или лакокрасочных изделий. В начале века объем рынка перешагнул порог в 2 млн. т (в 1998 – 1,5, в 2001 – 1,9 млн. т), а к кризису превысил 3 млн. т ( в 2004 г. – 2,6, в 2005 г. – 2,9 млн. т). Сейчас речь идет о 5-10 млн. т (прогноз 2006 г. – свыше 10 тыс. т к 2011 г.), к 2017 г., по подсчетам PRWeb, мировой рынок мастербатчей достигнет почти $8,3 млрд.

Основными потребителями до кризиса выступали ЕС (до 40%, 0,3 млн. т) и США. Европейский рынок остается крупнейшим в мире. Здесь производится почти 1 млн. т, а потребляется порядка 0,8 млн. т мастербатчей. Сейчас наблюдается стремительный рост потребления в миллиардниках – Китае и Индии. По росту потребления регионы составляют убывающий ряд Азия – Латинская Америка – Восточная Европа – Восток – США – ЕС. Доля западных рынков была почти 80% в середине 90-х, вначале века – до 75%, а к кризису – 66%.

Судя по развитию мировой экономики, сейчас доля западных стран упала до примерно 50% при эквивалентном наращивании доли азиатских лидеров. В мире основные направления определяют несколько десятков крупнейших компаний.

Пока это в основном корпорации и концерны западной прописки, хотя в дальнейшем возможно их потеснят китайско-азиатские новые компании. В последнее 10-летие в моду вошли альянсы продуцентов с целью удержаться в бурях кризиса и конкуренции. Например, часть Sandoz и Hoechst объединились в Clariant. В International Colour Alliance вошли Chroma Corporation (США), Lifocolor Farben GmbH & Co. (Германия) и Cromex (Бразилия). Впоследствии в него вошли Panacea Polymers (ЮАР), IWP (Индонезия), World Pigment (Тайланд) и Ngai Hing Hong (Китай). Liquid Color Alliance состоит из Riverdale Injecta Color и Maguire Products. Есть чисто региональные альянсы: так, в Global Colors Group входят: Plastika Kritis (Греция), Global Colors Polska SA (Польша), Romcolor 2000 (Румыния), Senkroma (Турция). Головным предприятием, согласно релизу российского представительства, выступает основанная в 1970 г. Plastika Kritis.

Ведущие мировые продуценты (страна исходного происхождения или нахождения главного офиса)

Компания (страна*)	Особенности
Basf (Германия)	Крупнейшая мировая компания
Degussa (Германия)	Крупнейший европейский продуцент пигментов и высокодисперсных добавок. В последнее время практикует слияния: в 2004-5 – Degussa-Huls, 2009-2011 – Degussa-Evonik
Kronos (Германия)	Крупн Крупнейший продуцент двуокиси титана и белых пигментов
Bayer (Германия)	Крупнейший фармконцерн
LANXESS (Германия)	Один из крупнейших химконцернов. ТМ оргкрасителей для пластмасс – ТМ Bayferrox, Colortherm, Bayoxide
Merck (Германия)	Крупнейший продуцент химдобавок и реактивов
Global Colors (Греция-Польша-Румыния-Турция)	Имеет представительства в Греции, Польше, Турции, Румынии, России, Китае и Франции, импортирует в 52 страны
Kemfra Water Solution (Финляндия)	Крупнейший продуцент двуокиси титана и белых пигментов
Huntsman Tioxide (Великобритания)	Крупнейший продуцент двуокиси титана и белых пигментов
Color Matrix* (Великобритания)	Лидер в производстве красителей для фторполимеров
Другие британские	Holliday, Hudron (в топ-10 в 2006 г.)
Cabot (Великобр.-Бельгия-США)	Многопрофильная компания, основана в 1882 г. Владеет 59 производствами (по другим данным – 28 заводов), из которых 39 – в США, помимо красителей – катализаторы и нанооксиды. Оборот в 2010 г. – $2,9 млрд.
Ampacet (США-Люксембург)	Одна из крупнейших в ЕС. В СНГ – с 2009 г.
Garbfel Chemft (Австрия)	До кризиса входила в топ-11 мировых с объемом до 24 тыс. т. В СНГ – с 2007 г.
A.Schulman (Австрия)	Главный офис сейчас в США (Огайо)
Ferro Corporation (США)
Plastic Color (США)	40-летний опыт производства в США и Китае
Ciba* (Швеция)	До 2009 г. – одна из самых авторитетных компаний в ряде сегментов (оборот 4 млрд. евро) Имела 20 отделений в мире. В 2008-2009 гг. слита с BASF (ТМ Ciba продолжает присутствовать)

* – есть информация о приобретении или поглощении компании.

До кризиса на пятерку компаний – А. Schulman, Ampacet, Clariant, Cabot и PolyOne – приходилось до 60% всех произведенных в Европе суперконцентратов. Учитывая объединенную компанию BASF/Ciba, можно предположить, что сейчас на долю ведущих 6-8 компаний приходится не менее 2/3 евро-производства концентратов. Лидирующие компании демонстрируют оптимизм в прогнозах и наращивают производства. Расширять производство собираются Ampacet, Gabriel и A.Schulman. A.Schulman отметилась колоссальным приобретением – французского продуцента мастербатчей ElianSAS (с хорошей сбытовой сетью), причем на это потрачено порядка $60 млн. наличными. Этим руководство компании планирует добиться третьего места в рейтинге французского рынка и укрепиться на других европейских рынках. В США о расширении сферы деятельности заявила Plastic Color. Открыт новый инновационный центр с архивом на 10000 цветов. Cabot Corporation купила у XG Sciences технологию производства графеновых нанотрубок, впрочем, вряд ли для улучшения красителей (скорее всего, планируется усилить производство наноэлектроники). Сейчас Cabot имеет 28 заводов в мире, 5 из которых – заводы по производству суперконцентратов. Основные их марки – Plasblak и Plaswhite. Суммарная мощность производства суперконцентратов – 130 тыс. т/год. В 2011 г. планировалось увеличение производственных мощностей в связи с пуском новых заводов в Китае и ОАЭ.

PolyOne перед 2012 г. завершила сделку по приобретению ColorMatrix Group, которая относится к числу лидеров в производстве красителей для фторполимеров и силиконов. Правда, для этого понадобился кредит на $0,3 млрд. Накануне 2012 г. LANXESS заявил о представлении новой линейки пигментов (в частности, красители Bayferrox), премьера которой заявлена на ноябрьской выставке “Abrafati 2011” (Бразилия). Также существует много региональных компаний, в особенности польских, бразильских, индийских и турецких. Среди польских компаний подавляющее большинство расположено не в Варшаве, а разбросано по провинциальным городам – Кендзежин, Сохоцин, Карчев, Кельце, Ченстохова. Это отличие от постсоветских стран, где основная жизнь “кипит” возле столиц и мегаполисов. А также от бразильского и мексиканского, где мегаполис Сан-Паулу и столица Мехико “берут на себя” львиную долю производственных площадок окрашивающей химии. Как минимум одна из польских компаний (Swisspigments) распространяет швейцарскую фирму CIBA, о покупке которой заявил BASF еще в 2009 г. Это говорит о том, что марка CIBA (согласно польскому релизу от 3.2012 г. и вся фирма) пока продолжает благополучно существовать.

Традиционными лидерами европейского производства красителей выступают британские (британско-амери-канские) и германские фирмы, а также все высокоразви-тые страны ЕС (включая Польшу и Румынию). Немало продуцентов в странах Бенилюкса и Скандинавии, причем страны Бенилюкса лидируют в евро-производстве белых пигментов. А белые пигменты составляют до 30% всех потребляемых в ЕС (цветные – 25%, черные – 25%). Структура потребления красителей в ЕС отражает закономерный крен в сторону наиболее развитых стран. Четверка крупнейших (Германия+Франция+Италия+Англия) потребляет почти половину объемов. Значимыми уровнями потребления отличаются малые развитые “западноевропейцы” (Бельгия, Голландия, Швейцария и Австрия), а также “скандинавы” (Дания, Швеция, Финляндия и др). На фоне рецессий в западных странах ЕС особо перспективными стали рынки экс-соцлагеря – на Польшу, Чехию и Румынию “нацелились” не только крупные местные, но и ведущие мировые компании.

Таким образом, производство красителей характерно для высокоразвитых стран с налаженной химической ин-дустрией. До кризиса темпы роста в европейской отрасли достигали 4-6%. Окончательная расстановка доли национальных компаний после кризиса пока не ясна, но можно предположить, что она не сильно изменится в ближайшее время. Впрочем, говорить о национальной принадлежности корпораций все труднее. Большинство их имеет сильный офис в США, который иногда может стать определяющим: так произошло с рядом изначально британских и немецких компаний).

Такие лидеры производства, как Ampacet, Сabot, BASF, PolyOne, A.Schulman, Lanxess, давно стали транснациональными, остальные компании также постепенно делокализуются. Основной тенденцией развития производства красителей и пигментов является замена неорганических красящих компонентов (в составе которых свинец, кадмий, цинк или ртуть) на экобезопасные аналоги. Делается это не от избытка прибылей, а из-за давления правительств и экологов. В ЕС действует несколько новых нормативов относительно усиления контроля безопасности пигментов и полимеров, например Restriction on Hazardous Substances (RoHS) и Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Подобным образом в США и Китае (где на экологию пока смотрят сквозь пальцы) есть свои нормативы – соответственно Consumer Products Safety Improvement Act (CPSIA) и Management Methods for Controlling Pollution from Electronic Information Products. Другое направление исследований – повышение функциональности красителей. Например, придание им свойств упрочняющих добавок. Будущее – за красителями, отверждение которых осуществляется облучением, поскольку мгновенное высыхание (и без побочных продуктов) существенно сокращает производственные издержки. Технологии разработки красителей продолжают совершенствоваться.

При всей мощи европейских продуцентов они вынуждены конкурировать с поднимающимися азиатскими компаниями. До кризиса доля производства и потребления суперконецнтратов в Азии достигала половины мировых. За 20 лет произошел почти 10-кратный рост потребления (в 1990 г. составлял 90 тыс. т). Основным мотором выступает Китай, увеличивший свою долю в азиатском потреблении с 20% (начало 90-х) до 1/3 (начало 2000-х) и свыше 50% сейчас. Китайское потребление красителей вскоре может вырасти до очень крупных масштабов – более 1 млн. т. Правда, китайцы и азиаты пока не могут производить всю гамму цветов и концентрируются на белых (титанокисных) и некоторых других видах красителей. Планировавшаяся экспансия китайских белых пигментов в 2008-2009 гг. была предметом широких дискуссий среди производителей пигментов и лакокрасочников в СНГ. Всех продуцентов мастербатчей в Китае сосчитать сложно, но их не менее 600. Лишь несколько десятков из них – крупные компании мирового значения. Примерно 50 топ-продуцентов контролируют свыше половины производства. На вершине рейтинга – 4 китайские и несколько отделений иностранных компаний. Это Ngai HH (имеет 5-10 производств по стране), Yangxi Huaqiang, Guandong Charming и Meilian (местный лидер по белым пигментам). Иностранные компании – PolyOne, Clariant, Сabot и А.Schulman – построили здесь мощные заводы на 10-20 тыс. т/год каждый (проинвестировав десятки миллионов долларов).

Некоторые агентства сомневаются, можно ли вообще говорить о “китайском едином рынке”, поскольку он сильно регионализован. Не только местные, но и транснациональные компании работают в основном на регион, где они находятся. Но это мелочи на фоне продолжающегося роста потребления в Китае, а он все еще составляет 7-9% в год. Следом за КНР идут Южная Корея (порядка 15% азиатского потребления), Тайвань и Таиланд (по 10%), конгломерат Малайзия-Индонезия-Сингапур и страны Вьетнамской зоны влияния (Вьетнам-Камбоджа-Лаос). Таким образом, потребление красителей охватило всю Юго-Восточную Азию (исключая Бирму-Мьянму, Папуа и ряд мелких стран вроде Брунея и Тимора).

Вторым потребителем в Азии становится Индия. Эта страна буквально “выплыла” на первые роли совсем недавно – последние пару лет и рост здесь соизмерим с китайскими показателями. По итогам первого 10-летия века общий рост потребления красителей был равен примерно 10-20%, увеличившись в несколько раз – с 70 (2000 г.) до 150-200 тыс. т (2010 г.). Индия богата на продуцентов пищевых красителей, которые начинают пробовать себя в качестве “полимерщиков”: типичный представитель этого тренда – компания AJANTA (в Украине есть ее дистрибутор). С прицелом на индийский и бразильский рынки в Индонезии начинается строительство заводов японских компаний. Например, TOYO строит завод площадью 6 тыс. кв. м и планируемой мощностью 10 тыс. т (к 2014 г.); он заработает к осени 2012 г.

Казалось бы, азиатские рынки еще долго будут “тормозить” с красителями, учитывая делавшуюся ставку на низкое качество при наименьших ценах. Почти половина красителей здесь используется в сухом виде. Потребление пластиков до недавнего времени росло гораздо быстрее, чем красителей (точнее, пластиков – быстрее, красителей – медленнее, чем на западных рынках). Потребителям нужны были не красивые пластмассовые изделий, а какие угодно, лишь бы дешевые. Но ситуация меняется: потребление в азиатских странах выходит на новый уровень, стремясь к евростандартам. Характерно также, что в Китае 40% населения живет в городах, где и усиливается потребительская лихорадка. Поэтому вскоре может быть бум спроса на красители. Таким образом, на мировом рынке намечается новый виток роста, в первую очередь за счет активности азиатских (китайских и индийских) потребителей. Но крупнейшими рынками сбыта остаются ЕС и США, здесь же базируются почти все ведущие компании-лидеры. Ожидается, что локомотивом роста для поставщиков красителей станут автомобильная и машиностроительная, а также строительная, лакокрасочная и упаковочная отрасли.

В оптимистичном сценарии заложена возможность достижения планки мирового рынка в $9-10 млрд. к 2020 г. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)

Потребление сладкого в России побило рекорд

В 2018 году в среднем каждый россиянин употребил 25,2 кг кондитерских изделий. Такие цифры приводятся в презентации Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), с которой ознакомился РБК. В ассоциацию входят крупнейшие производители, которые выпускают около 85% российского шоколада и около 65% от всего объема кондитерских изделий, произведенных в России.

Предыдущий рекорд потребления был зафиксирован в 2017-м, когда один россиянин за год съел в среднем 24,5 кг сладкого. Потребление кондитерских изделий в России стабильно растет с 2010 года в среднем на 1–3% в год, рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин. Исключением стал 2015 год, когда потребление на душу населения снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущим годом — с 24,1 до 22,4 кг на человека в год. При этом по потреблению сладостей Россия все еще отстает от экономически развитых стран: один житель Германии, например, потребляет в среднем 34 кг сладкого в год, Великобритании — больше 27 кг.

Производители кондитерских изделий, которых опросил РБК, подтвердили рост показателей. Компания Mondelēz International, которая выпускает шоколад Milka и печенье «Юбилейное», зафиксировала прирост во всех категориях своей продукции в России — шоколад, печенье и жевательная резинка, рассказал РБК директор по корпоративным вопросам ООО «Мон’дэлис Русь» Юрий Головатчик. Рост спроса на кондитерские изделия подтвердил и гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» (бренды «35», «Золушка», Toffee cream) Леонид Барышев.

Повышение интереса потребителей к кондитерской продукции Лашманкин объяснил постоянным расширением ассортимента, поиском кондитерами новых продуктов и новых технологий. Но опрошенные РБК участники рынка разошлись во мнениях о причинах этого явления.

Основной драйвер роста — шоколад по промоакции

Спрос населения на кондитерскую продукцию может поддерживаться двумя факторами одновременно, считает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Потребители с высоким доходом чаще выбирают шоколад, а население с низким доходом — более дешевые кондитерские изделия (например, снеки) как источник доступных углеводов.

Рост потребления кондитерских изделий представитель Mondelēz International объяснил общим восстановлением потребительского спроса у россиян. В России вклад в рост продаж вносит сезонный спрос: россияне традиционно активно покупают шоколад и другие кондитерские изделия на Новый год и 8 Марта.

Основные драйверы роста рынка кондитерских изделий, по данным компании Nielsen, — промоакции и продажи шоколадных плиток. Шоколад — самая крупная категория на российском рынке кондитерских изделий, и она вносит наибольший вклад в рост продаж, рассказала директор по работе с клиентами Nielsen Россия Ольга Дашкевич. В частности, шоколад лидирует по доле продаж по промоакциям среди всех продовольственных товаров. За 2018 год продажи шоколада в плитках увеличились на 13% в натуральном и на 8% в денежном выражении. Продажи второй крупнейшей категории — ассорти шоколадных конфет — снизились на 4% в натуральном выражении, а продажи развесных шоколадных конфет возросли на 7%.

По словам президента кондитерской фабрики «Победа» Виталия Муравьева, доля продаж шоколада в плитках составила 45% всего ассортимента фабрики. В 2018 году россияне покупали шоколад по промоакциям лучше любых других продуктов, и это подталкивало рынок вверх, полагает Муравьев. Потребление в последние три года поддерживал и успешный запуск новинок, сказал он.

У торговой сети «Магнит» в 2018 году возросли продажи шоколада и шоколадных конфет, рассказали РБК в пресс-службе ретейлера. Конфеты относятся к категории «продукции для удовольствия», поэтому она востребована у покупателей, пояснил представитель «Магнита». Другая причина роста продаж, по его словам, — регулярные ценовые и промоакции в магазинах.

Помогло и дешевое печенье

По данным «НЭО Центра», драйвером роста кондитерского рынка в 2018 году стали мучные изделия: этот сегмент увеличился более чем на 9%. В целом объем рынка кондитерских изделий в России вырос за 2018 год более чем на 5%, по данным Шафоростова.

Главная тенденция кондитерского рынка, по мнению гендиректора «Эссен Продакшн АГ», — это удешевление продукции. На этом фоне Барышев также отметил рост категории мучных кондитерских изделий (к ним относятся, например, печенье, кексы, пирожные): средний чек при их покупке меньше, и их часто покупают к чаю. Снижение покупательной способности населения привело к тому, что мелкие игроки, сосредоточенные в первую очередь в этом сегменте, активизировались и стали «срочно изобретать что-то новое». При этом в России активно развивается сегмент дискаунтеров, где дешевые развесные кондитерские изделия «точно попадают в аудиторию». Фасованные мучные изделия также хорошо продаются на акционных распродажах в сетях, «потому что люди берут самое дешевое».

Кроме этого, по мнению Барышева, есть связь между продажами алкоголя и сладкого: «Когда падают продажи алкоголя, растет кондитерка. Люди или запивают, или заедают». По данным Nielsen, в 2018 году продажи алкогольной продукции в России показали рост на 4,6% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Но доля алкогольной продукции в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за прошлый год сократилась с 20,2 до 20%. Продажи водки за 2018 год показали снижение на 2,7% в денежном и 2,6% в натуральном выражении.

Цены на сладкое не менялись

Российские кондитеры, реально оценивая покупательную способность населения, стараются сдерживать цены на свою продукцию, уверяет Лашманкин. По данным Росстата, которые он приводит, за 2018 год отпускные цены производителей снизились по сравнению с 2017 годом: на конфеты глазированные, с шоколадной и шоколадно-молочной глазурью — на 14%; на пастилу — на 15,3%; на шоколад в упакованном виде — на 4%.

Данные Росстата серьезного изменения в потребительских ценах на кондитерские изделия не фиксируют. К примеру, цена за 1 кг шоколада и шоколадных конфет в 2018 году практически осталась на уровне предыдущего года и составила 836,5 и 592,3 руб. соответственно. Не изменились по сравнению с 2017 годом и цены на печенье: один килограмм в 2018 году стоил 149,1 руб.

От сладкого не отказываются

По данным Nielsen, рынок кондитерских изделий — второй по величине сегмент продовольственных товаров повседневного спроса (FMCG) в России и занимает пятую часть всего рынка потребительских товаров в денежном выражении (19,9%). По итогам 2018 года этот рынок показал «уверенный рост»: 1,7% в натуральном и 3,9% в денежном выражении.

В первом квартале 2019 года, по данным Ipsos Comcon, наблюдается небольшой рост доли потребителей сладкого — особенно заметен рост потребления более доступных кондитерских изделий, плиток шоколада и развесных конфет, а также рост частоты потребления плиток и конфет в коробках. При этом в 2017–2018 годах доля тех, кто экономит на покупках шоколадных и мучных кондитерских изделий, снизилась в среднем на 5–7%.

Кондитерские изделия, по данным Deloitte, входят в топ-3 категории покупок и в «магазинах у дома», и в онлайн-магазинах у россиян.

Продажи кондитерских изделий, по данным «Асконда», увеличились в 2018 году на 3% в натуральном выражении — объем рынка составил 3,7 млн т. Рост продаж кондитерских изделий в денежном выражении зафиксировал и Росстат. По его данным, в январе—декабре 2018 года в специализированных магазинах было продано кондитерских изделий на 1,08 трлн руб. (год назад — на 1,04 трлн руб.). Розничные продажи сахара, наоборот, сократились на 4%, а продажи чая, кофе и какао возросли на 4,9%.

Рекорды побило не только потребление сладкого, но и объемы его производства, которые растут третий год подряд. В 2018 году, по данным «Асконда», российские кондитеры выпустили 3,9 млн т кондитерских изделий — на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Основные объемы потребляются в России: для внутреннего потребления было произведено 3,37 млн т, 522,4 тыс. т ушло на экспорт, еще 332,3 тыс. Россия импортировала из других стран (среди крупнейших поставщиков — Германия и Польша).

Аналитики ожидают экспорта зерна из РФ в следующем сельхозгоду в размере около 45 млн т

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года — 30 июня 2021 года) может составить около 45 млн т, в том числе пшеницы — 34,5-36 млн т. Такую точку зрения ТАСС высказали опрошенные эксперты.

«Экспортный потенциал может быть на уровне 45 млн т против 44,4 млн т, но вывоз пшеницы снизится до 34,5 млн т по причине крайне низких начальных запасов», — считает руководитель аналитического центра компании «Русагротранс» Игорь Павенский.

В то же время, по его мнению, Россия по-прежнему останется лидером на мировом рынке пшеницы, так как вывоз из ЕС снизится до 29 млн т из-за падения валового сбора этого вида культуры. «Учитывая переходящие запасы, я думаю, что экспорт будет в районе 45 млн т, по пшенице — может быть 36 млн т», — согласен вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

Он предположил, что первая половина сельхозсезона будет «ударной» с точки зрения экспорта зерна, поскольку во второй половине сезоне Минсельхоз может ввести квоты на поставки этой продукции за рубеж. Корбут также отметил, что новый сезон начнется с «достаточно хорошего уровня цен», который составляет $202-205 за тонну на условиях FOB.

Прогнозы по урожаю зерновых

Прогнозируемый уровень экспорта зерна связан с ожиданиями по урожаю в 2020 г. «Прогноз производства пшеницы — 76-77 млн т. Мы эту цифру уточняем, мы ее чуть-чуть повышаем. В силу того, что наблюдается очень хорошая погода в центре и в Поволжье мы решили приподняться. В целом по зерну — 122 млн т с чем-то», — сказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, отметив, что этот прогноз также носит предварительный характер и может быть пересчитан.

Согласно прогнозам Корбута, урожай зерна в России составит около 122,5 млн т против 121,2 млн т в 2019 году. «Трудно сказать, будет ли больше или меньше, многое будет зависеть от погоды, но пока все неплохо», — сказал он.

Наибольший прогноз у Павенского — 124 млн т. По его словам, снижение показателей на юге страны будет компенсировано рекордным урожаем в центре России и существенным приростом в Приволжском федеральном округе, а также увеличением в Сибирском федеральном округе.

Прогноз урожая пшеницы «Русагротрансом» при этом в июне был снижен с 77,7 млн т до 76,9 млн т. И это все же выше, чем в 2019 г. — 74,5 млн т.

При этом прогноз по валовому сбору кукурузы был повышен аналитиками с 13,8 млн т до 15 млн т за счет роста площадей и урожайности (в 2019 г. — 14,3 млн т).

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в 2020 году составляет около 120 млн т.

Итоги текущего сельхозгода

Как отметил в беседе с ТАСС Рылько, в этом году России не удалось побить рекорд по экспорту. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года) составил 43,3 млн т, в том числе 35,2 млн т пшеницы.

«По экспорту с учетом нелегитимных поставок в Казахстан — примерно 34,5 млн т пшеницы, может быть, 35 млн т. Мы идем ноздря в ноздрю с ЕС», — сказал глава ИКАР.

По оценкам Корбута, экспорт зерна в текущем сельхозгоду составил около 43,5-44 млн т, из которых 35-35,3 млн т пришлось на пшеницу. Схожих оценок придерживается и Павенский. По его мнению, экспорт зерна и зернобобовых включая поставки в ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) в сезоне 2019-2020 сельхозгода составит около 44,4 млн т. При этом он отметил, что если в мае показатель экспорта был практически равен показателю поставок за аналогичный месяц 2019 года, то в июне произошло падение до 600 тыс. т против 1,6 млн т в июне 2019 года. «Экспорт пшеницы составит около 34,9 млн т против 35,85 млн т в прошлом сезоне и Россия останется лидером. Следом идет ЕС с экспортом около 34 млн т без учета муки, а затем США — 26,5 млн т», — считает эксперт.

По его мнению, введение Минсельхозом квоты на экспорт зерна в размере 7 млн т в апреле — июне 2020 г. было оправдано на фоне роста экспортных цен из-за желаний стран-импортеров запастить пшеницей на фоне пандемии и в особенности, существенной девальвации рубля к доллару, так как все это привело к росту цен на внутреннем рынке до рекордных уровней. Помимо квоты, был запущен механизм продаж из интервенционного фонда, из запасов которого в 1,75 млн т уже продано почти 1,4 млн т. «Все это позволило стабилизироваться ситуацию с внутренними ценами для переработчиков, и даже, способствовало их снижению в ряде регионов. Так цены на юге доходили в апреле на пшеницу IV класса до 15-15,5 тыс. руб. за т без НДС, а к июню — снизились до 14,5 тыс. руб.», — сказал Павенский.

В то же время Корбут считает, что введение ограничительных мер на рынке зерна в России не требуется. «70 млн тонн внутреннего потребления всегда будут покрыты полностью. У нас нет проблемы возможного дефицита зерна», — сказал он. По его мнению, в следующем сезоне российским производителям придется «побороться» за покупателей на рынке. «Производство в мире будет выше, чем в прошлом сезоне, влияние вируса достаточно существенное, потому что произойдет глубокий спад мирового ВВП и, соответственно, доходов, а следовательно, возникнет проблема платежеспособного спроса», — считает он.

По мнению Рылько, квотирование как системный, постоянно применяющийся механизм российскому рынку не требуется. «Если в следующем году не будет никакой чрезвычайности, нового коронавируса, то я не вижу целесообразности это снова делать», — сказал он, добавив, что для регулирования рынка достаточно проведения государственных интервенций.

Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы.

Тамбовский «Пигмент» за 70 лет выпустил 3,2 млн тонн продукции

Тамбовский «Пигмент» перешагнул еще один производственный рубеж — 3,2 млн тонн выпущенной продукции, говорится на сайте предприятия.

В частности, за всю 70-летнюю историю предприятия объем выпуска пигментов и красителей, которые производятся со дня основания «Пигмента», составили более 327 тыс. тонн. Добавок к бензинам, которые выпускаются с 1993 года, произведено 310 тыс. тонн; синтетических смол (запуск состоялся в 1994 году) — 336 тыс. тонн. Самое «молодое» направление — производство формалина — с 2011 года по настоящее время обеспечило объем 247 тыс. тонн. Выпуск сульфаминовой кислоты, единственным производителем которой в России и СНГ является «Пигмент» (с 1995 года), составил 87 тыс. тонн. В целом предприятие имеет в своем портфеле несколько сотен наименований продукции и является обладателем уникальных для России производств органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и иных веществ.

За последние три года компания запустила собственное производство фталоцианина меди, расширила производство фталоцианиновых пигментов, ввела в эксплуатацию новую схему выпуска акриловых дисперсий, увеличив общую мощность до 20 тыс. тонн. Кроме того, был организован выпуск акриловых диспергаторов для синтетических моющих средств и товаров бытовой химии. По проекту «Строительная химия: поликарбоксилаты» компания вышла на серийные поставки уже в 2017 году, а в 2018-м увеличила объемы выпуска. По сульфаминовой кислоте доля ПАО «Пигмент» на рынке увеличилась на 6%, существенно потеснив китайских конкурентов. Сегодня продолжается реализация инвестиционных проектов в рамках программы импортозамещения. В 2018 году начались работы по увеличению мощности производства продукции специальной химии, а именно — первой и второй нитки. Первая часть проекта уже завершена, а вторая — увеличение мощности производства второй нитки — планируется к запуску в 2019 году. В результате общая мощность производства специальной химии составит 5 тыс. тонн в год. Объем налоговых отчислений за трехлетний период превысил 1 млрд рублей.

«3,2 млн тонн — это не просто статистические данные объемов производства. Это — 70-летняя история целого предприятия, уникального в своем роде, которое переживало непростые времена, но никогда не останавливалось в своем развитии. Это — огромный труд многих поколений, направленный на выпуск качественных продуктов, укрепление промышленного потенциала страны. Сегодня мы ведем непрерывную работу над ростом технологичности производства и завоеванием новых рынков, в том числе и зарубежных. Имея огромный опыт и высокий уровень компетенций, прекрасную команду и поддержку государства, мы уверены в своем эффективном развитии», — говорит генеральный директор «Управляющей компании «Крата» Андрей Утробин.

«Пигмент» входит в промышленную группу «Крата», которая является одним из крупнейших операторов на российском рынке химической продукции. «Пигмент» производит химическую продукцию, представленную на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья под торговой маркой КРАТА. В ассортименте компании более 350 видов продукции для строительной, нефтехимической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, легкой отраслей промышленности.

28.04.20 «Пигмент» увеличил производство продукции на 9% по итогам первого квартала
21.02.20 «интерпластика 2020»: специалисты «Пигмента» провели более 60 переговоров
31.01.20 Тамбовский «Пигмент» увеличил выпуск продукции на 12 % по итогам года
24.01.20 «интерпластика 2020»: «Пигмент» представит ассортимент пигментов для полимеров
20.12.19 «Пигмент» назвал перспективы развития ассортимента для строительной отрасли
27.11.19 «Пигмент» расширяет портфель акриловых дисперсий
12.11.19 «Пигмент» нарастила экспортные поставки на 6%
25.10.19 «Пигмент» нарастила объем производства продукции на 12,5%
22.10.19 «Пигмент» и ТГУ откроют кафедру для подготовки химиков
06.09.19 Тамбовский «Пигмент» инвестировал до 500 млн рублей в научные исследования

11.06.20 Производство поликарбоната и эпоксидных смол планируют создать в ОЭЗ «Авангард»
11.06.20 Правительство предлагает создать региональные кластеры с переработкой пластмасс
11.06.20 «Система» поставила производителю упаковки термоконтроллер на 56 зон контроля
11.06.20 Мексиканская группа отложила продажу своего бизнеса по производству ПВХ
11.06.20 Petkim увеличил производство полимеров в первом квартале
11.06.20 НПП «Полипластик» поддерживает меры по борьбе с полимерными отходами
11.06.20 LG Chem продает бизнес по производству ЖК-поляризаторов
11.06.20 НЦК поставил стеклопластиковые композитные перила для ремонта дорог в Рязани
11.06.20 «Уфаоргсинтез» увеличил экспорт полипропилена в I кв. 2019 года на 23%
11.06.20 «КамАЗ» поможет с производством автокомпонентов для Aurus
11.06.20 OCSiAl стала крупнейшим поставщиком одностенных углеродных нанотрубок в страны ЕС
11.06.20 Производство легковых машин в России должно вырасти до 2,4 млн к 2035 году
10.06.20 СИБУР завершил планово-профилактически работы на предприятиях Тобольска
10.06.20 Мировое потребление вторичных пластмасс через десять лет вырастет в 2 раза
10.06.20 «РТ-Инвест» готов инвестировать в стартапы по переработке отходов до 10 млн долл.
10.06.20 Денис Мантуров: новое импортозамещение включает материалы и комплектующие
10.06.20 «Таурас-Феникс» запустил в производство новый упаковочный автомат для термопленки
10.06.20 «Эйлитон» увеличит мощности по выпуску по выпуску вакуумных пробирок
10.06.20 «Залесье» реализовало проект по созданию производства армирующей стеклосетки
10.06.20 «Бытпласт» представил новые стаканы в линейке многоразовой посуды Picnic

Выставки и конференции	Государство и бизнес	Запуски и расширения
Новые материалы и марки	Обзоры и анализ рынков	Обзоры СМИ
Оборудование	Образование и литература	Отходы и экология
Персоны и назначения	Пресс-релизы, форс-мажоры	Разработки изделий
Слияния и новые имена	Цены на сырье и изделия	Показать все новости

Присылайте информацию о событиях, связанных с полимерной отраслью. Воспользуйтесь эффективным инструментом для привлечения покупателей и расширения рынка сбыта.

Новости о начале производства изделий, изменении цен и новых разработках публикуются бесплатно!

По вопросам публикации новостей обращайтесь в редакцию:
Тел: +7 (499) 490-77-79
Прислать сообщение

USDA: Мировое производство яблок сократилось на 5,7 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует сокращение мирового производства яблок в сезоне 2018/2019 гг. на 5,7 млн тонн по сравнению с урожаем прошлого года до 68,7 млн тонн.

Основным негативным фактором, повлиявшим на объем урожая, стали заморозки в Китае в апреле 2018 года, последствия которых не удалось компенсировать даже высоким ростом производства яблок в странах Евросоюза. Отмечается, что текущий мировой урожай яблок является самым низким за последние 8 лет. Ожидается, что сокращение объемов выращивания приведет к снижению экспортных поставок примерно на 0,5 млн тонн до 5,7 млн тонн. При этом снижение качества фруктов ведет к сокращению потребления фруктов в свежем виде и росту объема яблок, отправленных на переработку.

Производство яблок в Китае сократилось на 25% до самого низкого уровня за последние 9 лет – 31 млн тонн. Апрельские заморозки и ливни с градом в мае, наблюдавшиеся в основных регионах выращивания нанесли серьезный ущерб урожаю. По подсчетам Минсельхоза США, экспорт китайских яблок по итогам сезона сократится на треть до 880 тыс. тонн, а импорт вырастет на 12 тыс. тонн до 75 тыс. тонн. Дефицит фруктов, возникший в связи с эскалацией торговой войны между США и Китаем, компенсируется ростом поставок яблок из Новой Зеландии и ЕС. Не смотря на импортную пошлину на американские яблоки размером 50%, США сохраняет место ключевого поставщика яблок в Китай среди всех стран Северного полушария.

Производство яблок в ЕС в 2018 году восстановилось после заморозков 2017 года, прибавив 40% до 14 млн тонн. Мягкая зима способствовала повышению урожайности. Кроме того, увеличилась площадь яблоневых садов. Учитывая выросшие объемы производства, страны ЕС увеличили поставки фруктов в Египет и Индию, что способствовало росту экспорта почти на 500 тыс. тонн до 1,2 млн тонн. Импорт в в сезон 2018/2019 гг. наоборот снизился до 470 тыс. тонн.

По оценке USDA, производство яблок в США сократилось на 37 тыс. тонн до 5 млн тонн из-за снижения среднего количества плодов на деревьях в садах штата Вашингтон, где выращивается основной объем американских яблок. Национальная сельскохозяйственная служба статистики США (NASS) опубликовала прогноз производства яблок в стране в августе 2018 года. Обновленная информация по итогам сезона будет доступна в июне 2019 года. Экспорт американских яблок в сезон 2018/2019 гг. снизился на 25% до 760 тыс. тонн. Влияние на объем зарубежных поставок оказал рост импортных тарифов со стороны Мексики и неопределенность в торговых отношениях с Индией. Мексика вводила для американских яблок 20% регуляторный тариф, действовавший с 5 июня 2018 года по 20 мая 2019 г., в ответ на тарифы на сталь и алюминий, введенные США в рамках Секции 232. Индия в то же время откладывала ведение дополнительного 25% импортного тарифа для продукции из США. В итоге новые пошлины были введены в июне 2019 года. Высокий спрос повлиял на рост импорта яблок из стран Южного полушария — в первую очередь из Новой Зеландии и Чили. Итоговый объем импорта прогнозируется на уровне 160 тыс. тонн.

Турция увеличила производство яблок на 250 тыс. тонн до 3 млн тонн благодаря хорошим климатическим условиям в период цветения и сбора урожая. Экспорт турецких фруктов увеличился до 240 тыс. тонн (+ 50 тыс. тонн) на фоне роста урожая. Основное расширение поставок пришлось на Ирак.

Урожай яблок Индии увеличился до 2,3 млн тонн, что на 400 тыс. тонн выше, чем в прошлом сезоне. Импорт остается на прежнем уровне – 245 тыс. тонн, поскольку нехватку поставок из Китая и Индии компенсируют отправки из ЕС, Новой Зеландии и Чили. В Минсельхозе США напомнили, что запрет на ввоз китайских яблок, введенный Индией в 2017 году, остается в силе.

Объем производства яблок в России прогнозировался на уровне 1,5 млн тонн (включая урожай в личных подсобных хозяйствах населения, прим. FruitNews) или на 143 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В Минсельхозе США отметили, что благодаря господдержке, инвестициям в отрасль и усовершенствованию технологий выращивания, впервые с 2008/2009 гг. коммерческое производство яблок в России превысило производство фруктов в ЛПХ. Объем импорта ожидался на уровне 795 тыс. тонн, что на 64 тыс. тонн меньше показателя прошлого сезона. Наибольшее влияние оказало уменьшение поставок из Китая.

В Чили сбор яблок уменьшился из-за сильных дождей во время уборочной кампании и жары в летнее время. Общий урожай оценивается в 1,3 млн тонн фруктов. В результате экспорт снизится до 739 тыс. тонн (на 40 тыс. тонн).

Сады ЮАР еще не полностью восстановились после многолетней засухи. Объем производства яблок в стране увеличился на 50 тыс. тонн до 840 тыс. тонн. Рост экспорта по итогам сезона ожидается на 20% и почти до 540 тыс. тонн.

Урожай в Мексике наоборот оказался ниже предыдущего на 50 тыс. тонн под влиянием поздних заморозков в нескольких регионах. Производители страны наблюдают снижение сбора яблок на протяжении трех лет до 660 тыс. тонн. При этом импорт плодов в страну также сократился до 240 тыс. тонн на фоне введения импортного тарифа на американские яблоки, действовавшего до 20 мая 2019 года.

Несмотря на постоянно сокращающуюся площадь яблоневых садов, урожай яблок в Аргентине слегка увеличился благодаря высокой урожайности и достиг 590 тыс. тонн (+30 тыс. тонн к показателю прошлого сезона). Высокая себестоимость и недостаточный уровень инвестиций в защиту садов подталкивают садоводов Аргентины сменить культуру выращивания на виноград и люцерну. Из-за снижения спроса на аргентинские яблоки в ЕС годовой экспорт снизился до 90 тыс. тонн.

Урожай яблок в Новой Зеландии сохранился на прежнем уровне — 560 тыс. тонн, сократившись на 15 тыс. тонн из-за более мелкого калибра фруктов, несмотря на хорошее качество и благоприятные природные условия в текущем сезоне. Площади садов в стране ежегодно растут на 3%-4%, отражая уверенность садоводов в развитии отрасли в будущем. Объем экспорта также оценивается примерно на отметке предыдущего года — 370 тыс. тонн. Рост поставок во Вьетнам компенсирует снижение отправок новозеландских яблок в Европу.

Источник: FruitNews по материалам Министерства сельского хозяйства США (USDA)